When a Service Order is requested in a Job Order, the request is displayed in the Pending Create SO screen. From this screen, you can create Service Order. On clicking the Create SO button, a new Service Order is created with details filled from the Job Order.
เมื่อการทำงาน ต้องการส่งงานนอก คำขอจะแสดงบนหน้ารอส่งงานนอก จากหน้านี้ สามารถสร้างการส่งงานนอก โดยกดปุ่มสร้างการส่งงานนอก รายละเอียดจะถูกดึงไปจาก You need to add the Unit Cost and the Vendor Name in the Service Order screen, rest all required details are filled automatically from the Job Order.
After the details are added, change the Service Order Status to Approved by placing the cursor on Submit Pending clicking on Submit For Approval.
After the service order is Approved, the Task with that service order will be approved automatically.

• From Pending Create SO: Click on Pending Create SO Menu. The Pending Create SO screen show the tasks for which Service Order is requested and SO is pending to be created. Click on Create SO button for required task.
• From Job Order screen: Click on Job Order Menu. Open the Job Order and then Open the Task for which Service Order has to created. Click on Create SO button.

The Service Order is created from the Pending Create SO page when the user selects the Create SO button.

Step 1: Click edit Header. System will open a popup to edit the information of the header. following information is required:

• Vendor Name: Select the vendor for the order.
• Currency: Provide the currency of the order, by default system will show local currency
• Required On Date: Specify the date by when the SO is required.
• Delivery Name: Select the delivery person, if Delivery Name is different than Billing Name
• Delivery Address: Select the delivery address, if Delivery Address is different than Billing Address
• Comments: Any comments regarding the Service Order.

Step 2: After the information that is required is keyed in, click on the Confirm button to close the popup.

In line item, data is automatically added from the job order. The user is only required to add the unit price for the line item. The unit price will be sent to job order after the task is closed and will be set as the labor cost for that particular task.

To edit line items, follow the below steps:

• To edit the line items, click on edit and a popup will open.
• Once the editor of line item is opened, the Item ID is displayed on the top.
• In the editor a user needs to fill the Unit Price. All the other fields will be filled automatically from the job order.

Step 1: Click edit Terms. System will open a popup to edit the information of the terms. following information is required:

• Payment date, Credit Days, Payment Terms and Mode of Payment
• After editing is done, click Confirm to close the popup.

This section will show the following key information เงื่อนไขการชำระเงินถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบสั่งซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

• Values: Total value of the transaction, including tax, discount, total payable
• Transaction References: Document ID, Document Code, Document Date, Currency, Budget Used, any other Reference Document that this transaction refers to
• Status of the document
• เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, ระยะเวลาเครดิต และวันที่ชำระเงิน
• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม บันทึกเอกสาร ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่รวมถึงรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

Note: When the task with that service order is completed, the service order status will automatically change to Order Closed.

ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

* สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

ขั้นตอน 1: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

* คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ * ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น