• เลือกเมนูการขายสินค้าจากนั้นกดปุ่มสร้างใหม่ที่มุมขวา

• ส่วนหัว
• รายการสินค้า
• ข้อมูลเพิ่มเติม
• เงื่อนไขการชำระเงิน
• สรุปข้อมูล
• บันทึกเอกสาร
• เอกสารแนบ
• คำอธิบาย
• จัดการธุรกรรม

ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

• ชื่อลูกค้า: เลือกชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า หากไม่พบข้อมูล สร้างใหม่โดยกดปุ่ม+ จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้ใส่ข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
• สกุลเงิน: เลือกสกุลเงินของการซื้อสินค้า โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น
• วันที่ต้องการสินค้า: ระบุวันที่ต้องการสินค้า เพื่อแจ้งฝ่ายผลิตให้ทำเสร็จตามวันที่ลูกค้าต้องการ
• ชื่อผู้ขาย หรือ ชื่อผู้ร้องขอ: เลือกชื่อผู้ขายสินค้า ค่าตั้งต้นเป็นชื่อผู้สร้างการขาย
• ชื่อผู้ชำระเงิน: เลือกชื่อผู้ชำระเงิน ที่ไม่ใช่ชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
• ที่อยู่ผู้ชำระเงิน: เลือกที่อยู่ผู้ชำระเงิน ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
• ชื่อผู้รับสินค้า: เลือกชื่อผู้รับสินค้า ที่ไม่ใช่ชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
• ที่อยู่ผู้รับสินค้า: เลือกที่อยู่ผู้รับสินค้า ที่ไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
• คำอธิบาย: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

• รายการสินค้า: เพิ่ม /แก้ไข สินค้าที่ต้องการ:

ขั้นตอน 1: เพิ่มรายการสินค้าใหม่โดยวิธีการดังนี้:

• ใช้เครื่องอ่าน Barcode หรือ QR code เพื่อเพิ่มสินค้านั้นในรายการ
• กรอกรหัสสินค้า ในกล่องข้อความ “Barcode / Id…” แล้วกดปุ่ม+ เพื่อเพิ่มสินค้านั้นในรายการ
• กดปุ่ม+ โดยตรง จะเปิดหน้าต่างค้นหา เพื่อให้ค้นหาและเลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มในรายการ

ขั้นตอน 2: กรอกรายละเอียดสินค้าหลังจากเพิ่มสินค้าในรายการแล้ว สามารถกดปุ่มแก้ไข รูปดินสอที่ปรากฎในสินค้านั้น ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:

• จำนวน, ราคา, ส่วนลด, ภาษี
• เลขอ้างอิง, คำอธิบาย และอื่น
• หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

ขั้นตอน 3: กรอกข้อมูลค่าการขาย กดปุ่ม… จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก กด “ค่าการขาย” ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:

• Click Add Record to add Cost, specify Purpose, Cost amount, comment.
• Repeat the above step for each additional cost
• After cost is provided, click Confirm to close the popup

Step 4: Provide Tax Breakup. Click on Action button “…” to open menu specific to the item and select the option “Tax Breakup”, a popup will open to select tax template, and users can provide the following details:

• Select the tax template that is applicable for that item.
• System will auto calculate the tax breakup and show it on the screen
• Instead of coming to the Tax Breakup popup, users can also select the Tax Template directly from the Line Item Edit screen.

Repeat the Step 1, 2, 3 and 4 for each item to be added in the Line Item

Step 1: Click edit Terms. System will open a popup to edit the information of the terms. following information is required:

• Payment date, Credit Days, Payment Terms and Mode of Payment
• After editing is done, click Confirm to close the popup.

This section will show the following key information

• Values: Total value of the transaction, including tax, discount, total payable
• Transaction References: Document ID, Document Code, Document Date, Currency, Budget Used, any other Reference Document that this transaction refers to
• Status of the document

After all changes are done, it is necessary to Save the Document, by clicking the button “Save Document”, If this is new Document, system will assign the Document ID and Code after it is saved for the first time.

Note: Attachments can be added only after document is saved.

Step 1: After the document is saved, click on Add button in the Attachment section. This will open a popup for file selection.

Users can select the file to attach or drag and drop the file on the popup

Step 2: Click confirm to close the popup

Note: At a time only one attachment can be uploaded.

Note: Comments can be added at any time, even if the document status is pending or closed.

To add comment click on Add button and provide the comment in the popup.

Note: User can edit only their own comment, eg: User A cannot change comment of User B

Have quick access to create transaction documents directly from Sales Order screen. Transaction Actions section is located below the Summary section.

You can Create the following documents from Transaction Actions:

1. Deposit Invoice: Create Deposit Invoice if payment is pending or partly completed.
   • Click on Deposit Invoice. A popup will open.
   • Provide Billing Name, Billing Address, Amount of the Invoice, Ref No (if required) and Ref Date (if required)
   • Click on Confirm to Create Deposit Invoice.
2. Full Invoice: Create Full Invoice when payment is completed.
   • Click on Full Invoice. A popup will open.
   • Provide Billing Name, Billing Address, Ref No (if required) and Ref Date (if required)
   • Click on Confirm to Create Full Invoice.
3. Delivery: Create Dispatch.
   • Click on Dispatch. A popup will open.
   • Provide Billing Name, Billing Address, Ref No (if required) and Ref Date (if required)
   • Click on Confirm to Create Dispatch.
4. Payment: Create Payment document. Payment can be created in parts
   • Click on Payment. A popup will open.
   • Provide Currency, Exchange Rate, Amount, Comments
   • Click on Confirm to Create Payment.