• เลือกเมนูการแจ้งหนี้ลูกค้าจากนั้นกดปุ่มสร้างใหม่ ที่มุมขวา

• ส่วนหัว
• รายการสินค้า
• ข้อมูลเพิ่มเติม
• เงื่อนไขการชำระเงิน
• สรุปข้อมูล
• บันทึกเอกสาร
• เอกสารแนบ
• คำอธิบาย

ข้อมูลส่วนหัวจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการขาย สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

• ชื่อลูกค้า: เลือกชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า หากไม่พบข้อมูล สร้างใหม่โดยกดปุ่ม+ จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้ใส่ข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
• สกุลเงิน: เลือกสกุลเงินของการซื้อสินค้า โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น
• วันที่ต้องการแจ้ง: ระบุวันที่ต้องการใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ทำใบแจ้งหนี้เสร็จตามวันที่ลูกค้าต้องการ
• ชื่อผู้แจ้ง or ชื่อผู้ร้องขอ: เลือกชื่อผู้ทำใบแจ้งหนี้ ค่าตั้งต้นเป็นชื่อผู้สร้างใบแจ้งหนี้
• ชื่อผู้ชำระเงิน: เลือกชื่อผู้ชำระเงิน ถ้าไม่ใช่ชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
• ที่อยู่ผู้ชำระเงิน: เลือกที่อยู่ผู้ชำระเงิน ถ้าไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
• ชื่อผู้รับสินค้า: เลือกชื่อผู้รับสินค้า ถ้าไม่ใช่ชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
• ที่อยู่ผู้รับสินค้า: เลือกที่อยู่ผู้รับสินค้า ถ้าไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
• คำอธิบาย: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

ข้อมูลรายการสินค้าจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการขาย สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

ขั้นตอน 1: เพิ่มรายการสินค้าโดยวิธีการดังนี้:

• ใช้เครื่องอ่าน Barcode หรือ QR code เพื่อเพิ่มสินค้านั้นในรายการ
• กดปุ่มการขายสินค้า ที่อยู่ด้านขวาของกล่องข้อความ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
• กรอกข้อมูลในช่อง จากเอกสารเลขที่ /รหัส โดยใช้ เลขที่เอกสาร /รหัสเอกสาร ของการขายสินค้าจากนั้นกดปุ่มดึงข้อมูล
• รายการสินค้าทั้งหมดในการขายสินค้านั้นจะถูกดึงมาแสดง กดเลือกสินค้าที่ต้องการทำใบแจ้งหนี้
• กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อเพิ่มสินค้าที่เลือก

ขั้นตอน 2: ข้อมูลสินค้าจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากการขายสินค้า สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ แก้ไขข้อมูลวัสดุโดยกดปุ่ม แก้ไข รูปดินสอที่ปรากฎในวัสดุนั้น ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:

• จำนวนเงิน, ราคา, ส่วนลด, ภาษี
• คำอธิบาย, เลขที่อ้างอิง, อื่นๆ
• หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

ขั้นตอน 3: ข้อมูลค่าการขายจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากการขายสินค้า สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ แก้ไขข้อมูลงบประมาณ กดปุ่ม… จะแสดงเมนูขึ้นมา ให้เลือกกด ค่าการขาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลตามขั้นตอนด้านล่าง:

• Click Add Record to add Cost, specify Purpose, Cost amount, comment.
• Repeat the above step for each additional cost
• After cost is provided, click Confirm to close the popup

Step 4: Tax Breakup will be automatically added from Sales Order. You can edit them if required.

To edit Tax Breakup, Click on Action button “…” to open menu specific to the item and select the option “Tax Breakup”, a popup will open to select tax template, and users can provide the following details:

• Select the tax template that is applicable for that item.
• System will auto calculate the tax breakup and show it on the screen
• Instead of coming to the Tax Breakup popup, users can also select the Tax Template directly from the Line Item Edit screen.

To add items from multiple Sales Orders, repeat the Steps 1, 2, 3 and 4.

ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงินโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังต่อไปนี้:

• เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, ระยะเวลาเครดิต และวันที่ชำระเงิน
• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้:

• ค่า: ค่ารวมของธุรกรรม, การคำนวนภาษี, ส่วนลด, รวมเงินที่จ่าย
• เลขอ้างอิงธุรกรรม: เลขที่เอกสาร, รหัสเอกสาร, วันที่สร้างเอกสาร, สกุลเงิน, งบประมาณที่ใช้, หรือเลขที่อ้างอิงอื่นๆ ที่ธุรกรรมนี้อ้างอิงถึง
• สถานะเอกสาร, สถานะขั้นตอน

หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม บันทึกเอกสาร ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
• สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

ขั้นตอน 1: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
• ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น