• เลือกเมนูจัดการข้อมูลลูกค้า จากนั้นกดปุ่มสร้างใหม่ที่มุมขวา

• ส่วนหัว
• ผู้ติดต่อ /ที่อยู่ผู้ติดต่อ
• ประวัติ
• บัตรประชาชน /หนังสือเดินทาง
• สมาชิก
• ข้อมูลภาษี
• ข้อมูลธนาคาร
• บันทึกเอกสาร
• เอกสารแนบ
• คำอธิบาย
• จัดการธุรกรรม

ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

• ชื่อลูกค้า: กรอก ชื่อ นามสกุล ลูกค้า
• หมวดหมู่: เลือกกลุ่มหรือหมวดหมู่ลูกค้า
• เกี่ยวข้องกับ: Select the master customer for duplicate customer เลือกชื่อลูกค้าหลักสำหรับชื่อลูกค้าที่ซ้ำกัน
• บริษัท: เลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
• คำอธิบาย: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

1. เพิ่มผู้ติดต่อ: เพิ่มรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง:
   • กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
   • กรอกข้อมูลประเภทผู้ติดต่อ, คำนำหน้า, ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, หมายเหตุ
   • โทรศัพท์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, อีเมล์, แอปไอดี

• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
• ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นที่ต้องการ

1. เพิ่มที่อยู่ผู้ติดต่อ: เพิ่มรายละเอียดที่อยู่ผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง:
   • กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนที่อยู่ผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
   • เลือกประเภทที่อยู่ผู้ติดต่อ เช่น ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่
   • กรอกข้อมูลที่อยู่ ถนน, แขวง, เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, จุดสังเกตุ

• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
• ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มที่อยู่อื่น ที่ต้องการ

กรอกข้อมูลประวัติเพิ่มเติม วันเกิด, วันครบรอบแต่งงาน, เชื้อชาติ, เพศ, ขนาดแหวน กำไล รองเท้า

ข้อสังเกตุ ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า

กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดด้านล่าง:

• กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนบัตรประชาชน จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
• กรอกชื่อ นามสกุล, วันเกิด, เพศ, ประเภทบัตร, เลขที่บัตร, ประเทศ, ที่อยู่, วันออกบัตร, วันหมดอายุ

• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนลูกค้า

กรอกข้อมูลสมาชิก ตามรายละเอียดด้านล่าง:

• กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนสมาชิก จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
• กรอกข้อมูลประเภทสมาชิก, ชื่อสมาชิก, เลขที่สมาชิก, สโมสร, หมายเหตุ

• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า

1. เงื่อนไขการชำระเงิน: กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้กรอกข้อมูลหรือแก้ไข โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
   • เลือกวิธีการชำระเงิน, จำนวนวันเครดิต, เครดิตสูงสุด, สกุลเงิน, ชำระล่วงหน้าหรือบางส่วน
   • หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

1. ภาษี: กรอกข้อมูล ภาษี /ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีสินค้าและบริการ อื่นๆ กรอกที่ช่อง2 ถ้าต้องการ

กรอกข้อมูลธนาคาร ตามรายละเอียดด้านล่าง:

• กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนข้อมูลธนาคาร จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
• กรอกข้อมูล เลขที่บัญชี, ชื่อบัญชี, ชื่อธนาคาร, ประเทศ, ชื่อสาขา, ที่อยู่ธนาคาร, เช็คที่ใช้บ่อย หมายเหตุ
• หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของรูปภาพ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มรูปภาพที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเลือกเอกสาร เพื่อหารูปภาพจากในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากรูปภาพมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อรูปภาพจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มรูปภาพแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• สามารถเพิ่มเรูปภาพได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
• สามารถเลือกรูปภาพได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการเพิ่มรูปภาพอื่นให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของรูปภาพ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
• สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม บันทึกเอกสาร ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

ขั้นตอน 1: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
• ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น

แสดงปุ่ม การขาย, การแจ้งหนี้ และ การชำระเงิน ของลูกค้า

หน้านี้จะแสดงข้อมูลรายการขายสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อ กดปุ่มการแจ้งหนี้ หรือการชำระเงิน เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ข้อสังเกตุ:

• กรณีเป็นลูกค้าหลัก จะแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าหลักและลูกค้าที่แนะนำ
• กรณีปกติ จะแสดงรายการข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น