เครื่องมือสำหรับผู้ใช้
สารบัญ
สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่
เริ่มต้น
- เลือกเมนูจัดการข้อมูลลูกค้า จากนั้นกดปุ่มสร้างใหม่ที่มุมขวา
จัดการข้อมูลลูกค้าประกอบด้วย
- ส่วนหัว
- ผู้ติดต่อ /ที่อยู่ผู้ติดต่อ
- ประวัติ
- บัตรประชาชน /หนังสือเดินทาง
- สมาชิก
- ภาษี /เงื่อนไขการชำระเงิน
- ข้อมูลธนาคาร
- บันทึกเอกสาร
- เอกสารแนบ
- คำอธิบาย
- จัดการธุรกรรม
ส่วนหัว
ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
- ชื่อลูกค้า: กรอก ชื่อ นามสกุล ลูกค้า
- หมวดหมู่: เลือกกลุ่มหรือหมวดหมู่ลูกค้า
- ผู้เกี่ยวข้อง: เลือกชื่อลูกค้าหลักสำหรับชื่อลูกค้าที่ซ้ำกัน
- บริษัท: เลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
- คำอธิบาย: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย
ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง
ผู้ติดต่อ /ที่อยู่ผู้ติดต่อ
- เพิ่มผู้ติดต่อ: เพิ่มรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง:
- กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
- กรอกข้อมูลประเภทผู้ติดต่อ, คำนำหน้า, ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, หมายเหตุ
- โทรศัพท์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, อีเมล์, แอปไอดี
- หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
- ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นที่ต้องการ
- เพิ่มที่อยู่ผู้ติดต่อ: เพิ่มรายละเอียดที่อยู่ผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง:
- กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนที่อยู่ผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
- เลือกประเภทที่อยู่ผู้ติดต่อ เช่น ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่ปัจจุบัน
- กรอกข้อมูลที่อยู่ เลขที่, ถนน, แขวง, เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, จุดสังเกตุ
- หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
- ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มที่อยู่อื่น ที่ต้องการ
ประวัติ
กรอกข้อมูลประวัติเพิ่มเติมเช่น วันเกิด, วันครบรอบแต่งงาน, เชื้อชาติ, เพศ, ขนาดแหวน กำไล รองเท้า
ข้อสังเกตุ ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า
บัตรประชาชน /หนังสือเดินทาง
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดด้านล่าง:
- กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนบัตรประชาชน จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
- กรอกชื่อ นามสกุล, วันเกิด, เพศ, ประเภทบัตร, เลขที่บัตร, ประเทศ, ที่อยู่, วันออกบัตร, วันหมดอายุ
- หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
ข้อสังเกตุ ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนลูกค้า
สมาชิก
กรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิกของลูกค้า เช่น สมาชิกสายการบิน, ร้านอาหาร, สโมสร, อื่นๆ ตามขั้นตอนด้านล่าง:
- กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนสมาชิก จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
- กรอกข้อมูลประเภทสมาชิก, ชื่อสมาชิก, เลขที่สมาชิก, สโมสร, หมายเหตุ
- หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
ข้อสังเกตุ ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า
ภาษี /เงื่อนไขการชำระเงิน
- เงื่อนไขการชำระเงิน: กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้กรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
- เลือกวิธีการชำระเงิน, จำนวนวันเครดิต, เครดิตสูงสุด, สกุลเงิน, ชำระล่วงหน้าหรือบางส่วน
- หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง
- ภาษี: กรอกข้อมูล ภาษี /ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีสินค้าและบริการ อื่นๆ กรอกที่ช่อง2 ถ้าต้องการ
ธนาคาร
กรอกรายละเอียดข้อมูลธนาคาร ตามขั้นตอนด้านล่าง:
- กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนข้อมูลธนาคาร จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
- กรอกข้อมูล เลขที่บัญชี, ชื่อบัญชี, ชื่อธนาคาร, ประเทศ, ชื่อสาขา, ที่อยู่ธนาคาร, เช็คที่ใช้บ่อย หมายเหตุ
- หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง
รูปภาพ
ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของรูปภาพ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มรูปภาพที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเลือกเอกสาร เพื่อหารูปภาพจากในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากรูปภาพมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อรูปภาพจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล
ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มรูปภาพแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
ข้อสังเกตุ:
- สามารถเพิ่มเรูปภาพได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
- สามารถเลือกรูปภาพได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการเพิ่มรูปภาพอื่นให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
เอกสารแนบ
ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของรูปภาพ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มเลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล
ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
ข้อสังเกตุ:
- สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
- สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
บันทึกเอกสาร
หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม บันทึกเอกสาร ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก
คำอธิบาย
ขั้นตอน 1: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย
ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
ข้อสังเกตุ:
- คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
- ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น
ธุรกรรม
แสดงปุ่ม การขาย, การแจ้งหนี้ และ การชำระเงิน ของลูกค้า
หน้านี้จะแสดงข้อมูลรายการขายสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อ กดปุ่มการแจ้งหนี้ หรือการชำระเงิน เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ข้อสังเกตุ:
- กรณีเป็นลูกค้าหลัก จะแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าหลักและลูกค้าที่แนะนำ
- กรณีปกติ จะแสดงรายการข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น
เครื่องมือของหน้าเพจ
