• เลือกเมนูจัดการข้อมูลลูกค้า จากนั้นกดปุ่มสร้างใหม่ที่มุมขวา

• ส่วนหัว
• ผู้ติดต่อ /ที่อยู่ผู้ติดต่อ
• ประวัติ
• เลขที่บัตรประชาชน /หนังสือเดินทาง
• สมาชิก
• ข้อมูลภาษี
• ข้อมูลธนาคาร
• บันทึกเอกสาร
• เอกสารแนบ
• คำอธิบาย
• จัดการธุรกรรม

ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

• ชื่อลูกค้า: กรอก ชื่อ นามสกุล ลูกค้า
• หมวดหมู่: เลือกกลุ่มหรือหมวดหมู่ลูกค้า
• เกี่ยวข้องกับ: Select the master customer for duplicate customer เลือกชื่อลูกค้าหลักสำหรับชื่อลูกค้าที่ซ้ำกัน
• บริษัท: เลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
• คำอธิบาย: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่มยืนยัน เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

1. เพิ่มผู้ติดต่อ: เพิ่มรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง:
   • กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
   • ประเภทผู้ติดต่อ, คำนำหน้า, ชื่อต้น, ชื่อกลาง, นามสกุล, หมายเหตุ
   • โทรศัพท์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, อีเมล์, แอปไอดี

• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
• ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นที่ต้องการ

1. เพิ่มที่อยู่ผู้ติดต่อ: เพิ่มรายละเอียดที่อยู่ผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง:
   • กดปุ่ม+ ด้านขวา ในส่วนที่ออยู่ยู่ผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
   • ประเภทที่อยู่ผู้ติดต่อ เช่น ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่
   • กรอกข้อมูลที่อยู่ ถนน, แขวง, เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, จุดสังเกตุ

• หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง
• ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มที่อยู่อื่น ที่ต้องการ

Provide additional profile details such as Birth Date, Marriage Date, Nationality and Gender.

Note: This section is optional. You can use this section to provide additional information about the customer.

Add details of ID Cards like Passport, Driving License, Tax ID. To add ID Card details of customer follow the below steps:

• In the Identity section, click on + button. A popup will open.
• Provide Name on the ID, Birth Date, Gender, ID Type, ID Number, Country, Location, Issued On, Expiry On

• Click on Confirm button to close popup.

Note: This section is optional. You can use this section to provide additional information about the customer.

Add details of Memberships of the customer like Club Memberships, Airline Memberships etc. To add Membership details of customer follow the below steps:

• In the Membership section, click on + button. A popup will open.
• Provide Membership Type, Membership Name, Membership No., Club and Remarks.

• Click on Confirm button to close popup.

Note: This section is optional. You can use this section to provide additional information about the customer.

1. Payment Terms: Click edit button in Payment Terms section. System will open a popup to edit the information of the terms. following information is required:
   • Payment date, Credit Days, Payment Terms and Mode of Payment

• After editing is done, click Confirm to close the popup.

1. Tax Information: Provide TAX ID/VAT/GST. Provide TAC ID 2 if required.

Add Bank details of the customer. To add Bank details of customer follow the below steps:

• In the Details section, click on + button. A popup will open.
• Provide Account Number, Account Name, Bank Name, Bank City, Bank Branch, Bank Address, Check Favouring and Remarks.

• Click on Confirm button to close popup.

After all changes are done, it is necessary to Save the Document, by clicking the button “Save Document”, If this is new Document, system will assign the Document ID and Code after it is saved for the first time.

Note: Image can be added only after document is saved.

Step 1: After the document is saved, click on Add button in the Image section. This will open a popup for file selection.

Users can select the file to attach or drag and drop the file on the popup

Step 2: Click confirm to close the popup

Note: At a time only one image can be uploaded.

ขั้นตอน 1: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม + ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

ขั้นตอน 2: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
• สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

ขั้นตอน 1: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม+ ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

ขั้นตอน 2: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

• คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
• ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น

Transaction tab shows the Sales Order, Invoices and Collections against that customer

By default Sales Order search is shown. Click on Invoices or Collection button to view the respective search.

Note:

• In case of master customer, all the transactions are shown of the master customer as well as duplicate customers
• In case of duplicate customer, only the transactions of that customer are shown.