เครื่องมือสำหรับผู้ใช้
th:erp-manual:cloud:relation:customer
ความแตกต่าง
นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น
| การแก้ไขถัดไป | การแก้ไขก่อนหน้า | ||
|
th:erp-manual:cloud:relation:customer [2024/05/08 10:03] Srawut Wirunworakun ถูกสร้าง |
th:erp-manual:cloud:relation:customer [2024/05/21 04:25] (ฉบับปัจจุบัน) Srawut Wirunworakun |
||
|---|---|---|---|
| บรรทัด 1: | บรรทัด 1: | ||
| - | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
| - | |||
| | | ||
| ===== เริ่มต้น ===== | ===== เริ่มต้น ===== | ||
| - | * Click on Customer Management Menu and then click on Create New button | + | * เลือกเมนู**จัดการข้อมูลลูกค้า** จากนั้นกดปุ่ม**สร้างใหม่**ที่มุมขวา |
| ===== จัดการข้อมูลลูกค้าประกอบด้วย ===== | ===== จัดการข้อมูลลูกค้าประกอบด้วย ===== | ||
| * ส่วนหัว | * ส่วนหัว | ||
| - | * ผู้ติดต่อ / ที่อยู่ผู้ติดต่อ | + | * ผู้ติดต่อ / |
| - | * Profile | + | * ประวัติ |
| - | * เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง | + | * บัตรประชาชน / |
| * สมาชิก | * สมาชิก | ||
| - | * ข้อมูลภาษี | + | * ภาษี |
| * ข้อมูลธนาคาร | * ข้อมูลธนาคาร | ||
| * บันทึกเอกสาร | * บันทึกเอกสาร | ||
| บรรทัด 20: | บรรทัด 18: | ||
| - | | + | |
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | **Step 1:** Click edit button. System will open a popup to edit the information of the header. following information is required: | + | **ขั้นตอน |
| - | * **Account Name**: Provide name of the customer. | + | * **ชื่อลูกค้า**: กรอก ชื่อ นามสกุล ลูกค้า |
| - | * **Category**: Select the category of the customer | + | * **หมวดหมู่**: เลือกกลุ่มหรือหมวดหมู่ลูกค้า |
| - | * **Parent ID**: Select the master customer for duplicate customer. | + | * **ผู้เกี่ยวข้อง**: เลือกชื่อลูกค้าหลักสำหรับชื่อลูกค้าที่ซ้ำกัน |
| - | * **Is Company**: Click this button if it is a company and not an individual. | + | * **บริษัท**: เลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา |
| - | * **Comments**: Any comments related to the customer. | + | * **คำอธิบาย**: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย |
| + | |||
| + | **ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง | ||
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | **Step 2**: After the information that is required is keyed in, click on the Confirm button to close the popup. | + | ===== ผู้ติดต่อ |
| - | + | - **เพิ่มผู้ติดต่อ**: เพิ่มรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง: | |
| - | ===== Contact | + | * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา |
| - | + | * กรอกข้อมูลประเภทผู้ติดต่อ, คำนำหน้า, ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, | |
| - | - **Add Contacts**: To add contact details for the customer follow the below steps: | + | * โทรศัพท์, |
| - | * Click on the + button in Contacts section. A popup will open. | + | |
| - | * Select Contact Type, Title of the person. Provide First Name, Middle Name, Last Name, Remarks of the contact person. | + | |
| - | * Provide Landline number(s), Mobile Numbers(s) and Email(s) as required. | + | |
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | * Click on Confirm button to close popup. | + | * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง |
| - | * Repeat the above steps to add multiple contacts | + | * ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นที่ต้องการ |
| - | - **Add Address**: To add address for the customer follow the below steps: | + | - **เพิ่มที่อยู่ผู้ติดต่อ**: เพิ่มรายละเอียดที่อยู่ผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง: |
| - | * Click on the + button in Address section. A popup will open. | + | * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนที่อยู่ผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา |
| - | * Select Address Type, for eg. Billing Address, Shipping Address, Home Address etc. | + | * เลือกประเภทที่อยู่ผู้ติดต่อ เช่น ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่ปัจจุบัน |
| - | * Provide the Address by filling these columns as required - Street Address, City/Town, State, Country, Postal Code, Landmark | + | * กรอกข้อมูลที่อยู่ เลขที่, |
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | * Click on Confirm button to close popup. | + | * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง |
| - | * Repeat the above steps to add multiple address | + | * ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มที่อยู่อื่น ที่ต้องการ |
| - | + | ===== ประวัติ | |
| - | + | กรอกข้อมูลประวัติเพิ่มเติมเช่น วันเกิด, | |
| - | ===== Profile | + | |
| - | Provide additional profile details such as Birth Date, Marriage Date, Nationality and Gender. | + | |
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | **Note: ** This section is optional. You can use this section to provide additional information about the customer. | + | **ข้อสังเกตุ** ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า |
| - | ===== ID Card ===== | + | ===== บัตรประชาชน / |
| - | Add details of ID Cards like Passport, Driving License, Tax ID. To add ID Card details of customer follow the below steps: | + | กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดด้านล่าง: |
| - | * In the Identity section, click on + button. A popup will open. | + | * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนบัตรประชาชน จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา |
| - | * Provide Name on the ID, Birth Date, Gender, ID Type, ID Number, Country, Location, Issued On, Expiry On | + | * กรอกชื่อ นามสกุล, วันเกิด, เพศ, ประเภทบัตร, เลขที่บัตร, ประเทศ, ที่อยู่, วันออกบัตร, วันหมดอายุ |
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | * Click on Confirm button to close popup. | + | * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Note: ** This section is optional. You can use this section to provide additional information about the customer. | + | |
| + | **ข้อสังเกตุ** ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนลูกค้า | ||
| - | ===== Membership | + | ===== สมาชิก |
| - | Add details of Memberships of the customer like Club Memberships, Airline Memberships etc. To add Membership details of customer follow the below steps: | + | กรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิกของลูกค้า เช่น สมาชิกสายการบิน, ร้านอาหาร, |
| - | * In the Membership section, click on + button. A popup will open. | + | * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนสมาชิก จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา |
| - | * Provide Membership Type, Membership Name, Membership No., Club and Remarks. | + | * กรอกข้อมูลประเภทสมาชิก, |
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | * Click on Confirm button to close popup. | + | * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง |
| - | **Note: **This section is optional. You can use this section to provide additional information about the customer. | + | **ข้อสังเกตุ** ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า |
| - | + | ===== ภาษี | |
| - | ===== Tax / Terms ===== | + | |
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | - **Payment Terms**: Click edit button in Payment Terms section. System will open a popup to edit the information of the terms. following information is required: | + | - **เงื่อนไขการชำระเงิน**: กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้กรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการดังนี้: |
| - | * Payment date, Credit Days, Payment Terms and Mode of Payment | + | * เลือกวิธีการชำระเงิน, จำนวนวันเครดิต, เครดิตสูงสุด, |
| + | * หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง | ||
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | * After editing is done, click **Confirm** to close the popup. | + | |
| - | | + | |
| - | ===== Bank ===== | + | ===== ธนาคาร |
| - | Add Bank details of the customer. To add Bank details of customer follow the below steps: | + | กรอกรายละเอียดข้อมูลธนาคาร ตามขั้นตอนด้านล่าง: |
| - | * In the Details section, click on + button. A popup will open. | + | * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนข้อมูลธนาคาร จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา |
| - | * Provide Account Number, Account Name, Bank Name, Bank City, Bank Branch, Bank Address, Check Favouring and Remarks. | + | * กรอกข้อมูล เลขที่บัญชี, ชื่อบัญชี, ชื่อธนาคาร, ประเทศ, ชื่อสาขา, ที่อยู่ธนาคาร, เช็คที่ใช้บ่อย หมายเหตุ |
| + | * หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง | ||
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | * Click on Confirm button to close popup. | ||
| + | ===== รูปภาพ ===== | ||
| + | **ขั้นตอน 1:** หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม**+** ที่มุมขวาในส่วนของรูปภาพ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มรูปภาพที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม**เลือกเอกสาร** เพื่อหารูปภาพจากในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากรูปภาพมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อรูปภาพจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล | ||
| + | {{popup> | ||
| - | ===== Save the Document ===== | + | **ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มรูปภาพแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง |
| - | After all changes are done, it is necessary to Save the Document, by clicking the button "Save Document", | + | |
| - | ===== Image ===== | + | ข้อสังเกตุ: |
| + | * สามารถเพิ่มเรูปภาพได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น | ||
| + | * สามารถเลือกรูปภาพได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการเพิ่มรูปภาพอื่นให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 | ||
| - | Note: Image can be added only after document is saved. | + | ===== เอกสารแนบ ===== |
| - | + | **ขั้นตอน | |
| - | **Step 1:** | + | |
| - | After the document is saved, click on Add button in the Image section. This will open a popup for file selection. | + | |
| - | + | ||
| - | Users can select the file to attach or drag and drop the file on the popup | + | |
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | **Step 2:** Click confirm to close the popup | + | **ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง |
| - | + | ||
| - | Note: At a time only one image can be uploaded. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== บันทึกเอกสาร ===== | + | |
| - | **ขั้นตอน 1:** หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม + ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล | + | |
| - | + | ||
| - | {{popup> | + | |
| - | + | ||
| - | **ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง | + | |
| ข้อสังเกตุ: | ข้อสังเกตุ: | ||
| - | |||
| * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น | * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น | ||
| * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 | * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 | ||
| + | ===== บันทึกเอกสาร ===== | ||
| + | หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม **บันทึกเอกสาร** ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก | ||
| ===== คำอธิบาย ===== | ===== คำอธิบาย ===== | ||
| บรรทัด 164: | บรรทัด 145: | ||
| {{popup> | {{popup> | ||
| - | ===== จัดการธุรกรรม ===== | + | ===== ธุรกรรม ===== |
| - | + | แสดงปุ่ม **การขาย**, **การแจ้งหนี้** และ **การชำระเงิน** ของลูกค้า | |
| - | Transaction tab shows the Sales Order, Invoices and Collections against that customer | + | |
| - | + | ||
| - | By default Sales Order search is shown. Click on Invoices or Collection button to view the respective search. | + | |
| - | **Note: ** | + | หน้านี้จะแสดงข้อมูลรายการขายสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อ กดปุ่ม**การแจ้งหนี้** หรือ**การชำระเงิน** เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | **ข้อสังเกตุ: | ||
| + | * กรณีเป็นลูกค้าหลัก จะแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าหลักและลูกค้าที่แนะนำ | ||
| + | * กรณีปกติ จะแสดงรายการข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น | ||
th/erp-manual/cloud/relation/customer.1715162617.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2024/05/08 10:03 โดย Srawut Wirunworakun
เครื่องมือของหน้าเพจ
เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้: CC Attribution-Noncommercial 4.0 International
This site is Hosted & Managed By: SARAS ennovations
