====== สร้างการแจ้งหนี้ใหม่ ======

 ===== เริ่มต้น =====
  * เลือกเมนูการแจ้งหนี้ลูกค้าจากนั้นกดปุ่ม**สร้างใหม่** ที่มุมขวา

 ===== การแจ้งหนี้ลูกค้าประกอบด้วย =====
  * ส่วนหัว
  * รายการสินค้า
  * ข้อมูลเพิ่มเติม
  * เงื่อนไขการชำระเงิน
  * สรุปข้อมูล
  * บันทึกเอกสาร
  * เอกสารแนบ
  * คำอธิบาย


 ===== ส่วนหัว =====

{{popup>erp-manual:cloud:sales:invoiceheaderview.png?400}}

ข้อมูลส่วนหัวจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการขาย สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

    * **ชื่อลูกค้า**: เลือกชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า หากไม่พบข้อมูล สร้างใหม่โดยกดปุ่ม**+** จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้ใส่ข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง
    * **สกุลเงิน**: เลือกสกุลเงินของการซื้อสินค้า โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น
    * **วันที่ต้องการแจ้ง**: ระบุวันที่ต้องการใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ทำใบแจ้งหนี้เสร็จตามวันที่ลูกค้าต้องการ
    * **ชื่อผู้แจ้ง** หรือ **ชื่อผู้ร้องขอ**: เลือกชื่อผู้ทำใบแจ้งหนี้ ค่าตั้งต้นเป็นชื่อผู้สร้างใบแจ้งหนี้
    * **ชื่อผู้ชำระเงิน**: เลือกชื่อผู้ชำระเงิน ถ้าไม่ใช่ชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
    * **ที่อยู่ผู้ชำระเงิน**: เลือกที่อยู่ผู้ชำระเงิน ถ้าไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
    * **ชื่อผู้รับสินค้า**: เลือกชื่อผู้รับสินค้า ถ้าไม่ใช่ชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
    * **ที่อยู่ผู้รับสินค้า**: เลือกที่อยู่ผู้รับสินค้า ถ้าไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับผู้ซื้อสินค้าถ้าต้องการ
    * **คำอธิบาย**: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย

**ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:sales:invoiceheaderedit.png?400}}

 ===== เพิ่ม /แก้ไข รายการสินค้า =====
ข้อมูลรายการสินค้าจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการขาย สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

**ขั้นตอน 1:** เพิ่มรายการสินค้าโดยวิธีการดังนี้:
     * ใช้เครื่องอ่าน **Barcode** หรือ **QR code** เพื่อเพิ่มสินค้านั้นในรายการ 
     * กดปุ่ม**การขายสินค้า** ที่อยู่ด้านขวาของกล่องข้อความ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
     * กรอกข้อมูลในช่อง __จากเอกสารเลขที่ /รหัส__ โดยใช้ เลขที่เอกสาร /รหัสเอกสาร ของการขายสินค้าจากนั้นกดปุ่ม**ดึงข้อมูล**
     * รายการสินค้าทั้งหมดในการขายสินค้านั้นจะถูกดึงมาแสดง กดเลือกสินค้าที่ต้องการทำใบแจ้งหนี้
     * กดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อเพิ่มสินค้าที่เลือก

{{popup>erp-manual:cloud:sales:invoicelineitemview.png?400}}

**ขั้นตอน 2:** ข้อมูลสินค้าจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากการขายสินค้า สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ
โดยกดปุ่ม **แก้ไข** รูปดินสอที่ปรากฎในสินค้านั้น จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:
    * จำนวนเงิน, ราคา, ส่วนลด, ภาษี
    * คำอธิบาย, เลขที่อ้างอิง, อื่นๆ
    * หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:sales:invoicelineitemedit.png?400}}

**ขั้นตอน 3:** ข้อมูลค่าการขายจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากการขายสินค้า สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ
แก้ไขข้อมูลภาษี โดยกดปุ่ม**…** จะแสดงเมนูขึ้นมา ให้เลือกกด **ค่าการขาย** ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลตามขั้นตอนด้านล่าง:
    * กดปุ่ม**เพิ่มข้อมูล** ที่มุมขวาบน เพื่อเลือกข้อมูลวัตถุประสงค์, ราคา, คำอธิบาย
    * ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มค่าอื่นๆ ที่ต้องการ
    * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

**ขั้นตอน 4:** ข้อมูลภาษีจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากการขายสินค้า สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ
แก้ไขข้อมูลภาษี โดยกดปุ่ม**…** จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือกกด**ข้อมูลภาษี** จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบภาษีตามรายละเอียดด้านล่าง:
    * เลือกรูปแบบภาษีที่เหมาะสมสำหรับรายการนั้น
    * กดปุ่ม **คำนวนภาษี** ระบบจะคำนวนตัวเลขภาษีแล้วแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ
    * แทนที่การกดปุ่ม**…** แล้วมากรอกข้อมูลที่หน้าจอ **ข้อมูลภาษี** ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบภาษีได้ในขั้นตอนที่2 แก้ไขข้อมูลสินค้า

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อเพิ่มรายการขายสินค้า

===== เงื่อนไขการชำระเงิน =====
ขั้นตอน 1: แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงินโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังต่อไปนี้:
    * เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, ระยะเวลาเครดิต และวันที่ชำระเงิน
    * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:sales:invoiceterms.png?400}}


===== สรุปข้อมูล =====

ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้:
  * ค่า: ค่ารวมของธุรกรรม, การคำนวนภาษี, ส่วนลด, รวมเงินที่จ่าย
  * เลขอ้างอิงธุรกรรม: เลขที่เอกสาร, รหัสเอกสาร, วันที่สร้างเอกสาร, สกุลเงิน, งบประมาณที่ใช้, หรือเลขที่อ้างอิงอื่นๆ ที่ธุรกรรมนี้อ้างอิงถึง
  * สถานะเอกสาร, สถานะขั้นตอน

{{popup>erp-manual:cloud:sales:invoicesummary.png?400}}

===== บันทึกเอกสาร =====
หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม บันทึกเอกสาร ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

===== เอกสารแนบ =====
**ขั้นตอน 1:** หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม**+** ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม**เลือกเอกสาร** เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

{{popup>erp-manual:cloud:attachment.png?300}}

**ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

  * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
  * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2


===== คำอธิบาย =====
**ขั้นตอน 1:** กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม**+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

**ขั้นตอน 2:** หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:comments.png?300}}

ข้อสังเกตุ:

  * คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
  * ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น