====== สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่ ======

 ===== เริ่มต้น =====
  * เลือกเมนู**จัดการข้อมูลลูกค้า** จากนั้นกดปุ่ม**สร้างใหม่**ที่มุมขวา

 ===== จัดการข้อมูลลูกค้าประกอบด้วย =====
  * ส่วนหัว
  * ผู้ติดต่อ /ที่อยู่ผู้ติดต่อ
  * ประวัติ
  * บัตรประชาชน /หนังสือเดินทาง
  * สมาชิก
  * ภาษี /เงื่อนไขการชำระเงิน
  * ข้อมูลธนาคาร
  * บันทึกเอกสาร
  * เอกสารแนบ
  * คำอธิบาย
  * จัดการธุรกรรม


 ===== ส่วนหัว =====

{{popup>erp-manual:cloud:profile:customerheaderview.png?500}}

**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:

    * **ชื่อลูกค้า**: กรอก ชื่อ นามสกุล ลูกค้า
    * **หมวดหมู่**: เลือกกลุ่มหรือหมวดหมู่ลูกค้า
    * **ผู้เกี่ยวข้อง**: เลือกชื่อลูกค้าหลักสำหรับชื่อลูกค้าที่ซ้ำกัน
    * **บริษัท**: เลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
    * **คำอธิบาย**: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขาย

**ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:profile:customerheaderedit.png?400}}

 ===== ผู้ติดต่อ /ที่อยู่ผู้ติดต่อ =====
  - **เพิ่มผู้ติดต่อ**: เพิ่มรายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง:
      * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
      * กรอกข้อมูลประเภทผู้ติดต่อ, คำนำหน้า, ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, หมายเหตุ
      * โทรศัพท์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, อีเมล์, แอปไอดี

{{popup>erp-manual:cloud:profile:contactedit.png?400}}

      * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง
      * ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มผู้ติดต่ออื่นที่ต้องการ

  - **เพิ่มที่อยู่ผู้ติดต่อ**: เพิ่มรายละเอียดที่อยู่ผู้ติดต่อสำหรับลูกค้า ตามขั้นตอนด้านล่าง:
      * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนที่อยู่ผู้ติดต่อ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
      * เลือกประเภทที่อยู่ผู้ติดต่อ เช่น ที่อยู่เรียกเก็บเงิน, ที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่ปัจจุบัน
      * กรอกข้อมูลที่อยู่ เลขที่, ถนน, แขวง, เขต, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, จุดสังเกตุ

{{popup>erp-manual:cloud:profile:addressedit.png?400}}

      * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง
      * ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนเพื่อเพิ่มที่อยู่อื่น ที่ต้องการ


===== ประวัติ =====
กรอกข้อมูลประวัติเพิ่มเติมเช่น วันเกิด, วันครบรอบแต่งงาน, เชื้อชาติ, เพศ, ขนาดแหวน กำไล รองเท้า

{{popup>erp-manual:cloud:profile:customerprofile.png?400}}

**ข้อสังเกตุ** ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า

===== บัตรประชาชน /หนังสือเดินทาง =====
กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดด้านล่าง:
  * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนบัตรประชาชน จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
  * กรอกชื่อ นามสกุล, วันเกิด, เพศ, ประเภทบัตร, เลขที่บัตร, ประเทศ, ที่อยู่, วันออกบัตร, วันหมดอายุ

{{popup>erp-manual:cloud:profile:idcardedit.png?400}}

  * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

**ข้อสังเกตุ** ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนลูกค้า

===== สมาชิก =====
กรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิกของลูกค้า เช่น สมาชิกสายการบิน, ร้านอาหาร, สโมสร, อื่นๆ ตามขั้นตอนด้านล่าง: 
  * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนสมาชิก จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
  * กรอกข้อมูลประเภทสมาชิก, ชื่อสมาชิก, เลขที่สมาชิก, สโมสร, หมายเหตุ

{{popup>erp-manual:cloud:profile:membershipedit.png?400}}

  * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

**ข้อสังเกตุ** ส่วนนี้เป็นข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า


===== ภาษี /เงื่อนไขการชำระเงิน =====

{{popup>erp-manual:cloud:profile:taxandterms.png?400}}

  - **เงื่อนไขการชำระเงิน**: กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวา จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้กรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
    * เลือกวิธีการชำระเงิน, จำนวนวันเครดิต, เครดิตสูงสุด, สกุลเงิน, ชำระล่วงหน้าหรือบางส่วน
    * หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:profile:paymenttermsedit.png?400}}

  - **ภาษี**: กรอกข้อมูล ภาษี /ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีสินค้าและบริการ อื่นๆ กรอกที่ช่อง2 ถ้าต้องการ


===== ธนาคาร =====
กรอกรายละเอียดข้อมูลธนาคาร ตามขั้นตอนด้านล่าง: 
  * กดปุ่ม**+** ด้านขวา ในส่วนข้อมูลธนาคาร จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
  * กรอกข้อมูล เลขที่บัญชี, ชื่อบัญชี, ชื่อธนาคาร, ประเทศ, ชื่อสาขา, ที่อยู่ธนาคาร, เช็คที่ใช้บ่อย หมายเหตุ
  * หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:profile:bankedit.png?400}}


===== รูปภาพ =====
**ขั้นตอน 1:** หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม**+** ที่มุมขวาในส่วนของรูปภาพ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มรูปภาพที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม**เลือกเอกสาร** เพื่อหารูปภาพจากในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากรูปภาพมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อรูปภาพจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

{{popup>erp-manual:cloud:imageadd.png?300}}

**ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มรูปภาพแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:
  * สามารถเพิ่มเรูปภาพได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
  * สามารถเลือกรูปภาพได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการเพิ่มรูปภาพอื่นให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

===== เอกสารแนบ =====
**ขั้นตอน 1:** หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม**+** ที่มุมขวาในส่วนของรูปภาพ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม**เลือกเอกสาร** เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

{{popup>erp-manual:cloud:imageadd.png?300}}

**ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:
  * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
  * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

===== บันทึกเอกสาร =====
หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม **บันทึกเอกสาร** ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

===== คำอธิบาย =====
**ขั้นตอน 1:** กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม**+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

**ขั้นตอน 2:** หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

ข้อสังเกตุ:

  * คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
  * ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น

{{popup>erp-manual:cloud:comments.png?300}}

===== ธุรกรรม =====
แสดงปุ่ม **การขาย**, **การแจ้งหนี้** และ **การชำระเงิน** ของลูกค้า

หน้านี้จะแสดงข้อมูลรายการขายสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อ กดปุ่ม**การแจ้งหนี้** หรือ**การชำระเงิน** เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

**ข้อสังเกตุ: ** 
  * กรณีเป็นลูกค้าหลัก จะแสดงรายการข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าหลักและลูกค้าที่แนะนำ
  * กรณีปกติ จะแสดงรายการข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น