====== สร้างใบขอซื้อใหม่ =====

 ===== เริ่มต้น =====
  * เลือกเมนู**ใบขอซื้อ** จากนั้นกดปุ่ม**สร้างใหม่** ที่มุมขวาบน
  * เลือกเมนู**คำขอการฝ่ายผลิต** จากนั้นกดเข้าไปในรายการคำขอที่ต้องการซื้อวัสดุ ที่เมนูด้านบนกดปุ่ม**ดำเนินการเอกสาร** เลือก**ใบขอซื้อ**

 ===== ใบขอซื้อประกอบด้วย =====
  * ส่วนหัว
  * รายการวัสดุ
    * สำหรับแต่ละรายการ มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องกรอกดังนี้:
    * รหัสงบประมาณที่ใช้
    * การคิดภาษี
  * ข้อมูลเพิ่มเติม
  * เงื่อนไขการชำระเงิน
  * สรุปข้อมูล
  * บันทึกเอกสาร
  * เอกสารแนบ
  * คำอธิบาย
  * การอนุมัติ

 ===== ส่วนหัว =====
{{popup>erp-manual:cloud:purchase:requestheaderview.png?400}}

**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังต่อไปนี้:
    * **ชื่อผู้จำหน่าย**: เลือกผู้จำหน่ายวัสดุที่ต้องการ
    * **สกุลเงิน**: เลือกสกุลเงินของการสั่งซื้อ โดยค่าตั้งต้นจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น
    * **วันที่ต้องการ**: ระบุวันที่ที่ต้องการวัสดุ เพื่อช่วยให้แผนกจัดซื้อจัดลำดับความสำคัญในการสั่งซื้อได้ทันตามความต้องการ
    * **ชื่อผู้ขอ**: ชื่อผู้ที่ต้องการวัสดุ โดยค่าตั้งต้นจะใช้ชื่อผู้สร้างใบขอซื้อ
    * **คำอธิบาย**: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการสั่งซื้อ

**ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างนี้

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:requestheaderedit.png?500}}

 ===== เพิ่ม /แก้ไข รายการวัสดุ =====

    * รายการวัสดุ: เพิ่ม /แก้ไข วัสดุที่ต้องการ
      * สำหรับแต่ละรายการ มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องกรอกดังนี้:
      * รหัสงบประมาณ: ข้อมูลสำหรับบัญชี กรอกข้อมูล Budget Code และ Cost Center
      * การคิดภาษี: ข้อมูลสำหรับภาษี เลือกการคิดภาษีที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:requestlineitemsview.png?500}}

**ขั้นตอน 1:** เพิ่มรายการวัสดุ: สามารถเพิ่มวัสดุใหม่โดยวิธีการดังนี้
    * ใช้เครื่องอ่าน **Barcode** หรือ **QR code** เพื่อเพิ่มวัสดุนั้นในรายการ
    * กรอกเลข **รหัสวัสดุ** ในกล่องข้อความ "Barcode / Id..." แล้วกดปุ่ม**+** เพื่อเพิ่มวัสดุนั้นในรายการ
    * กดปุ่ม**+** โดยตรง จากนั้นเลือกชนิดของวัสดุ จะเปิด**หน้าต่างค้นหา** เพื่อให้ค้นหาและเลือกวัสดุที่ต้องการเพิ่มในรายการ

**ขั้นตอน 2:** กรอกรายละเอียดวัสดุ: หลังจากเพิ่มวัสดุในรายการแล้ว สามารถกดปุ่ม**แก้ไข** รูปดินสอที่ปรากฎในวัสดุนั้น จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:
    * จำนวน, ราคา, ส่วนลด, ภาษี
    * คำอธิบาย, เลขที่อ้างอิง, อื่นๆ
    * หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:requestlineitemsedit.png?500}}

**ขั้นตอน 3:** กรอกข้อมูลรหัสงบประมาณ โดยกดปุ่ม**...** จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก กด**รหัสงบประมาณ** จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล Budget ตามรายละเอียดด้านล่าง:
    * กดปุ่ม**เพิ่มข้อมูล** ที่มุมขวาบน เพื่อเพิ่มข้อมูลงบประมาณเลือกข้อมูล Budget Code, Cost Center และเปอร์เซ็นต์ที่ใช้จากงบประมาณนี้
    * หากใช้งบประมาณมากกว่าหนึ่ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนโดยเปลี่ยน Budget Code, Cost Center และเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ
    * โดยรวมทุกงบประมาณแล้วต้องไม่เกิน 100
    * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

**ขั้นตอน 4:** กรอกข้อมูลการคิดภาษี โดยกดปุ่ม**...** จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก กด **การคิดภาษี** จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เลือกการคิดภาษีตามรายละเอียดด้านล่าง:
    * เลือกแบบชำระภาษีที่เหมาะสมสำหรับรายการนั้น
    * กดปุ่ม **คำนวนภาษี** ระบบจะคำนวนตัวเลขภาษีแล้วแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ
    * แทนที่การกดปุ่ม **...** แล้วมากรอกข้อมูลที่หน้าจอ **Tax Breakup** ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบภาษีได้ในขั้นตอนที่2 **กรอกรายละเอียดวัสดุ**

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 ทุกวัสดุที่อยู่ในรายการ


===== เงื่อนไขการชำระเงิน =====
**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงินโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
    * เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, ระยะเวลาเครดิต และวันที่ชำระเงิน
    * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:requestpaymentterms.png?400}}

===== สรุปข้อมูล =====
ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้
  * ค่า: ค่ารวมของธุรกรรม, การคำนวนภาษี, ส่วนลด, รวมเงินที่ชำระ
  * เลขอ้างอิงธุรกรรม: เลขที่เอกสาร, รหัสเอกสาร, วันที่สร้างเอกสาร, สกุลเงิน, งบประมาณที่ใช้, หรือเลขที่อ้างอิงอื่นๆ ที่ธุรกรรมนี้อ้างอิงถึง
  * สถานะเอกสาร, สถานะขั้นตอน

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:requestsummary.png?400}}

===== บันทึกเอกสาร =====
หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม **บันทึกเอกสาร** ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

===== เอกสารแนบ =====
**ขั้นตอน 1:** หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม **เลือกเอกสาร** เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า "ลากแล้ววาง" ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

**ขั้นตอน 2:** หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:attachment.png?300}}

ข้อสังเกตุ: 
  * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
  * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2

===== คำอธิบาย =====
**ขั้นตอน 1:** กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

**ขั้นตอน 2:** หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:comments.png?300}}

ข้อสังเกตุ: 
  * คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
  * ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น

===== การอนุมัติ =====
หลังจากบันทึกเอกสารเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม **ส่งอนุมัติ** ที่ **สถานะขั้นตอน** ในส่วนของ **สรุปข้อมูล** 
สถานะขั้นตอนเอกสารจะเปลี่ยนจาก **ส่งอนุมัติ** เป็น **รออนุมัติ**
ขั้นตอนการอนุมัตมีดังนี้:
  * ในเมนู**ใบขอซื้อ** เลือกแถบ**รอการอนุมัติ** ผู้อนุมัติใบขอซื้อ คือหัวหน้าของผู้ขอซื้อตามรายชื่อในระบบ
  * กดเปิด**ใบคำขอ** ที่ต้องการดำเนินการต่อ
  * เลื่อนเมาส์ไปที่ข้อมูลของ**สถานะการตรวจสอบ** ในส่วนของสรุปข้อมูล จะแสดงเมนูขึ้นมาให้เลือก กด**✔** เพื่ออนุมัติ หรือกด**✘** เพื่อปฏิเสธใบคำขอ