เครื่องมือสำหรับผู้ใช้
th:erp-manual:cloud:purchase:purchase-receipt
ความแตกต่าง
นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น
| การแก้ไขก่อนหน้าทั้งสองฝั่ง การแก้ไขก่อนหน้า การแก้ไขถัดไป | การแก้ไขก่อนหน้า | ||
|
th:erp-manual:cloud:purchase:purchase-receipt [2024/04/23 02:36] Srawut Wirunworakun |
th:erp-manual:cloud:purchase:purchase-receipt [2024/06/20 02:43] (ฉบับปัจจุบัน) Srawut Wirunworakun |
||
|---|---|---|---|
| บรรทัด 1: | บรรทัด 1: | ||
| - | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | + | |
| - | | ||
| - | | ||
| - | ===== Overview ===== | ||
| ===== ภาพรวม ===== | ===== ภาพรวม ===== | ||
| - | In this step item batch will be created and after successfully completing the QC, the system will update the inventory with the received quantity.\\ | + | ขั้นตอนนี้จะสร้างเลขที่ใหม่สำหรับ__วัสดุที่ได้รับ__ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลและจำนวน เข้าระบบคลังวัสดุหลังจากผ่านขั้นตอน |
| - | ในขั้นตอนนี้ระบบจะสร้างเลขที่ | + | ใบรับวัสดุออกโดยใช้สกุลเงินตาม__ใบสั่งซื้อ__ กรณีเป็นสกุลเงินอื่นระบบจะสร้างและบันทึกราคาให้ทั้งสกุลเงินที่ชำระและแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการ |
| - | Receipt will be in the same currency as PO, but it will save the cost of the items in 2 currencies. The PO currency and the Home Currency.\\ | + | |
| - | ใบเสร็จออกโดยใช้สกุลเงินตาม | + | |
| - | ===== Start ===== | ||
| ===== เริ่มต้น ===== | ===== เริ่มต้น ===== | ||
| - | * ** For Full Receipt: **Click on Purchase Order Menu and then open the Purchase Order for which Receipt - Vendor has to be created. Click on Document Actions and click on Receipt - Vendor.\\ | + | * ** สร้างใบรับวัสดุทั้งหมด**: |
| - | * ** ออกใบเสร็จทั้งหมด**: | + | * **สร้างใบรับวัสดุบางส่วน**: |
| - | * **For Partial Receipt: ** Click on Receipt - Vendor Menu and then click on Create New button, and then follow steps under Add/Edit Line Item section.\\ | + | |
| - | * **ออกใบเสร็จบางส่วน**: | + | |
| - | | + | |
| - | * Header | + | * ส่วนหัว |
| - | * Line Items | + | * รายการวัสดุ |
| - | * Additional Info | + | * ข้อมูลเพิ่มเติม |
| - | * Payment Terms | + | * เงื่อนไขการชำระเงิน |
| - | * Summary | + | * สรุปข้อมูล |
| - | * Save Document | + | * บันทึกเอกสาร |
| - | * Attachment | + | * เอกสารแนบ |
| - | * Comments | + | * คำอธิบาย |
| - | * Submit to QC | + | * ส่งตรวจคุณภาพ |
| + | ===== ส่วนหัว ===== | ||
| + | {{popup> | ||
| - | ===== Header ===== | + | ข้อมูลส่วนหัวถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก **ใบสั่งซื้อ** แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามที่ต้องการ\\ |
| - | Header Details are automatically added from Purchase Order. You can edit them as required. | + | กรอกเลขที่จัดซื้อ ที่ได้รับจากผู้จำหน่ายลงในช่อง - ** เลขที่จัดซื้อ ** |
| - | | + | ถ้าใบรับวัสดุเป็นสกุลเงินอื่นให้ใส่ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ เมื่อเลือกสกุลเงินอื่นระบบจะดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่บันทึกไว้มาแสดงและคำนวนค่าโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนค่าเงินได้ตามที่ต้องการ |
| - | If it is a foreign currency GGRN, then provide the exchange rate. Exchange rate will automatically added but it can be changed as required. | + | {{popup> |
| - | | + | |
| + | {{popup> | ||
| - | Line Items are automatically added from Purchase Order. You can edit them as required. | + | ข้อมูลรายการวัสดุถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก **ใบสั่งซื้อ** แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ โดยกดปุ่มรูปดินสอ ที่ปรากฎในวัสดุนั้น จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง: |
| + | * จำนวน, | ||
| + | * หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง | ||
| + | {{popup> | ||
| - | You can receive in partial by providing the items that were received along with the actual received quantity. | + | หากได้รับวัสดุมายังไม่ครบ สามารถเลือกวัสดุและใส่จำนวนที่ได้รับจริงในระบบก่อนได้ |
| - | eg: if the PO has 4 items and Item 1: 100 pc, Item 2: 50 pc, Item 3: 75pc, Item 4: 1 pc. But the GGRN can have just 3 items if only 3 were received, and it can have different quantity as per the actual received. eg: GGRN will have Item 1: 50 pc, Item 3: 20 pc, and Item 4: 1 pc - which means it is partial received and GGRN for remaining item can be created later when the balance items have arrived. | + | ตัวอย่าง: ใบสั่งซื้อมี |
| - | In case of Partial Receipt, add Line Items using the following steps: | + | กรณีออกใบรับวัสดุบางส่วน เพิ่มรายการวัสดุตามขั้นตอนดังนี้: |
| + | * ในส่วนของรายการวัสดุ กดปุ่ม **ใบสั่งซื้อ** ที่ด้านขวาของกล่องข้อความ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา | ||
| + | * กรอกข้อมูลในช่อง __จากเอกสารเลขที่ / | ||
| + | * รายการวัสดุทั้งหมดในใบสั่งซื้อนั้นจะถูกดึงมาแสดง กดเลือกวัสดุที่ได้รับเพื่อออกใบรับวัสดุ. | ||
| + | * กดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อเพิ่มวัสดุที่เลือก | ||
| - | * In Line Items section, click on Purchase Order. | + | จำนวนวัสดุที่สั่งซื้อถูกดึงมาจากใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบตัวเลขจำนวนที่ซื้อกับได้รับให้ถูกต้อง |
| - | * In the __From Doc ID / Code__ field, add the Document Id / Document Code of the PO from which Line Item(s) to be added. Then click on Get Items button. | + | |
| - | * A list of Line Items of that PO is displayed. Click on the checkbox of the items to be added. | + | |
| - | * Click on Confirm to add the selected Items. | + | |
| - | Quantity will be automatically added from PO, but make sure the Quantity Received matches the Actual Quantity | + | ===== เงื่อนไขการชำระเงิน ===== |
| + | เงื่อนไขการชำระเงินจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบสั่งซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ | ||
| + | แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้: | ||
| + | * เงื่อนไขการชำระเงิน, | ||
| + | * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง | ||
| - | ===== Payment Terms ===== | + | {{popup> |
| - | Payment Terms are automatically added from Purchase Order. You can edit them as required. | + | ===== สรุปข้อมูล ===== |
| + | ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้ | ||
| + | * ค่า: ผลรวมของธุรกรรม, | ||
| + | * เลขอ้างอิงธุรกรรม: | ||
| + | * สถานะเอกสาร, | ||
| - | To Edit Payment Terms, click edit Terms. System will open a popup to edit the information of the terms. following information is required: | + | {{popup> |
| - | * Payment date, Credit Days, Payment Terms and Mode of Payment | + | |
| - | * After editing is done, click **Confirm** to close the popup. | + | |
| + | ===== บันทึกเอกสาร ===== | ||
| + | หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม **บันทึกเอกสาร** ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก | ||
| - | ===== Summary ===== | + | ข้อสังเกตุ: |
| + | * สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น ระบบจะทำถามบันทึกราคาวัสดุแยกเป็น 2 สกุลเงินคือสกุลเงินตามใบสังซื้อและสกุลเงินท้องถิ่นเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการ | ||
| + | * เมื่อออกใบรับวัสดุแล้วสถานะเอกสารของใบสั่งซื้อจะเปลี่ยนได้ 2แบบดังนี้ **ได้รับทั้งหมด** หรือ **ได้รับบางส่วน** | ||
| - | This section will show the following key information | + | ===== เอกสารแนบ ===== |
| - | * Values: Total value of the transaction, | + | เอกสารแนบจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบสั่งซื้อ ไม่สามารถแก้ไขได้ |
| - | * Transaction References: Document ID, Document Code, Document Date, Currency, Budget Used, any other Reference Document that this transaction refers to | + | |
| - | * Status of the document | + | |
| - | ===== Save the Document ===== | + | **ขั้นตอน 1**: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ\\ |
| - | After all changes are done, it is necessary to Save the Document, by clicking the button "Save Document", | + | |
| - | ** Note: ** | + | ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม เลือกเอกสาร เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล |
| - | * For documents with currency other than Home currency, system will save the cost of the items in 2 currencies - the PO currency and the Home currency. | + | |
| - | * Creating GGRN will change the PO status to either Fully Supplied or Part Supplied | + | |
| + | **ขั้นตอน 2**: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง | ||
| - | ===== Attachments ===== | + | {{popup> |
| - | Attachments from PO will be automatically added. These cannot be removed. | + | ข้อสังเกตุ: |
| + | * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น | ||
| + | * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 | ||
| - | Note: Attachments can be added only after document is saved. | + | ===== คำอธิบาย ===== |
| + | **ขั้นตอน 1**: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย | ||
| - | **Step 1:** | + | **ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อปิดหน้าต่างลง |
| - | After the document is saved, click on Add button in the Attachment section. This will open a popup for file selection. | + | |
| - | Users can select the file to attach or drag and drop the file on the popup | + | {{popup> |
| - | **Step 2:** Click confirm to close the popup | + | ข้อสังเกตุ: |
| + | | ||
| + | | ||
| - | Note: At a time only one attachment can be uploaded. | + | ===== ส่งตรวจคุณภาพ ===== |
| + | หลังจากบันทึกเอกสารเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม **ดำเนินการเอกสาร** ที่ด้านบนแล้วเลือก **ส่งตรวจคุณภาพ** เพื่อส่งรายการวัสดุที่ได้รับไปตรวจคุณภาพตามขั้นตอนต่อไป | ||
| + | ชุดของวัสดุที่ได้รับมาจะถูกบันทึกเข้าคลังสินค้าหลังจากผ่านการตรวจคุณภาพแล้วเท่านั้น | ||
| - | + | ถ้าไม่ผ่านการตรวจคุณภาพ สถานะเอกสารใบเสร็จจะเปลี่ยนเป็น **ปิด** และชุดของวัสดุนั้นจะไม่ถูกบันทึกในคลังสินค้า ซึ่งต้องตรวจสอบแล้วทำการสร้างใบเสร็จใหม่เพื่อส่งตรวจคุณภาพอีกครั้ง | |
| - | ===== Comments ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Note: Comments can be added at any time, even if the document status is pending or closed. | + | |
| - | + | ||
| - | To add comment click on Add button and provide the comment in the popup. | + | |
| - | + | ||
| - | Note: User can edit only their own comment, eg: User A cannot change comment of User B | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Submit to QC ===== | + | |
| - | + | ||
| - | After Document is Saved, click on Document Actions and then click on Submit to QC, to send the received items for QC. | + | |
| - | + | ||
| - | The received items will be added in the inventory only if QC is Approved. | + | |
| - | + | ||
| - | If QC is Rejected, the GGRN will be closed and inventory will not be updated. In this case, a new GGRN will have to be created. | + | |
th/erp-manual/cloud/purchase/purchase-receipt.1713839799.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2024/04/23 02:36 โดย Srawut Wirunworakun
เครื่องมือของหน้าเพจ
เว้นแต่จะได้แจ้งไว้เป็นอื่นใด เนื้อหาบนวิกินี้ถูกกำหนดสิทธิ์ไว้ภายใต้สัญญาอนุญาติต่อไปนี้: CC Attribution-Noncommercial 4.0 International
This site is Hosted & Managed By: SARAS ennovations
