====== สร้างใบสั่งซื้อใหม่ ======

 ===== เริ่มต้น =====
  * **หนึ่งใบสั่งซื้อหนึ่งใบขอซื้อ:** เลือกเมนู__ใบขอซื้อ__ เปิดรายการที่ต้องการสร้าง__ใบสั่งซื้อ__ กดปุ่ม __ดำเนินการเอกสาร__ จะแสดงเมนูขึ้นมาให้กดเลือก__ใบสั่งซื้อ__
  *  **หนึ่งใบสั่งซื้อหลายใบขอซื้อ:** เลือกเมนู__ใบสั่งซื้อ__ แล้วกดปุ่ม__สร้างใหม่__ ที่มุมขวาบน และทำตามขั้นตอนต่อไปในส่วนของ__เพิ่ม/แก้ไข รายการวัสดุ__

 ===== ใบสั่งซื้อประกอบไปด้วย =====
  * ส่วนหัว
  * รายการวัสดุ
    * สำหรับแต่ละรายการ มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องกรอกดังนี้:
    * รหัสงบประมาณ
    * การคิดภาษี
  * ข้อมูลเพิ่มเติม
  * เงื่อนไขการชำระเงิน
  * สรุปข้อมูล
  * บันทึกเอกสาร
  * เอกสารแนบ
  * คำอธิบาย
  * การอนุมัติ

 ===== ส่วนหัว =====

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderheaderview.png?400}}

ข้อมูลส่วนหัวถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก **ใบขอซื้อ** แต่สามารถแก้ไขข้อมูลตามขั้นตอนด้านล่าง:

**ขั้นตอน 1:** แก้ไขข้อมูลส่วนหัวโดยกดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
    * **ชื่อผู้จำหน่าย**: เลือกผู้จำหน่ายวัสดุที่ต้องการ
    * **สกุลเงิน**: เลือกสกุลเงินของการจัดซื้อ โดยค่าตั้งต้นระบบจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น
    * **วันที่ต้องการ**: ระบุวันที่ที่ต้องการวัสดุ เพื่อช่วยให้แผนกจัดซื้อจัดลำดับความสำคัญในการสั่งซื้อได้ทันตามความต้องการ
    * **ชื่อผู้ขอ**: ชื่อผู้ที่ขอซื้อวัสดุ โดยค่าตั้งต้นจะใช้ชื่อผู้สร้างใบคำขอซื้อ
    * **ชื่อผู้เก็บเงิน**: เลือกชื่อผู้เก็บเงิน ถ้าชื่อไม่ตรงกับผู้จำหน่าย
    * **ที่อยู่ผู้เก็บเงิน**: กรอกที่อยู่ผู้เก็บเงิน ถ้าที่อยู่ไม่ตรงกับผู้จำหน่าย 
    * **ชื่อผู้ส่ง**: เลือกชื่อผู้ส่ง ถ้าชื่อไม่ตรงกับผู้จำหน่าย
    * **ที่อยู่ผู้ส่ง**: กรอกที่อยู่ผู้ส่ง ถ้าที่อยู่ไม่ตรงกับผู้จำหน่าย 
    * **คำอธิบาย**: กรอกคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจัดซื้อ

**ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม**ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderheaderedit.png?400}}

 ===== เพิ่ม /แก้ไข รายการวัสดุ =====

 **หนึ่งใบสั่งซื้อหนึ่งใบขอซื้อ:** ข้อมูลที่ถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจาก **ใบขอซื้อ** มีดังนี้:
  * รายการวัสดุ
  * รหัสงบประมาณ
  * การคิดภาษี

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderlineitemsview.png?500}}

 **หนึ่งใบสั่งซื้อหลายใบขอซื้อ:** เพิ่ม /แก้ไข รายการวัสดุตามขั้นตอนดังนี้:

 **ขั้นตอน 1:** เพิ่มรายการวัสดุ: เพิ่มรายการวัสดุตามขั้นตอนดังนี้:
     * ในส่วนของรายการวัสดุ กดปุ่ม **ใบขอซื้อ** ที่อยู่ด้านขวาของกล่องข้อความ จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
     * กรอกข้อมูลในช่อง __จากเอกสารเลขที่ /รหัส__ โดยใช้ เลขที่เอกสาร /รหัสเอกสาร ของใบขอซื้อ จากนั้นกดปุ่ม **ดึงข้อมูล** 
     * รายการวัสดุทั้งหมดในใบขอซื้อนั้นจะถูกดึงมาแสดง กดเลือกวัสดุที่ต้องการสั่งซื้อ
     * กดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อเพิ่มวัสดุที่เลือก

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderlineitemsedit.png?400}}

 **ขั้นตอน 2:** ข้อมูลวัสดุจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

 แก้ไขข้อมูลวัสดุโดยกดปุ่ม **แก้ไข** รูปดินสอที่ปรากฎในวัสดุนั้น ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานกรอกหรือแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่าง:
    * จำนวน, ราคา, ส่วนลด, ภาษี
    * คำอธิบาย, เลขที่อ้างอิง, อื่นๆ
    * หลังจากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อบันทึกข้อมูลและปิดหน้าต่างลง

 **ขั้นตอน 3:** ข้อมูลงบประมาณจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

แก้ไขข้อมูลงบประมาณ กดปุ่ม **…** จะแสดงเมนูขึ้นมา ให้กดเลือก **รหัสงบประมาณ** จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกข้อมูลงบประมาณที่ใช้ ตามรายละเอียดด้านล่าง:
    * กดปุ่ม **เพิ่มข้อมูล** ที่มุมขวาบน เพื่อเพิ่มข้อมูลงบประมาณ เลือกข้อมูล Budget Code, Cost Center และเปอร์เซ็นต์ที่ใช้จากงบประมาณนี้
    * หากใช้งบประมาณมากกว่าหนึ่ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบน แล้วเลือก Budget Code, Cost Center และเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ
    * โดยรวมทุกงบประมาณแล้วต้องไม่เกิน 100%
    * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

 **ขั้นตอน 4:** ข้อมูลภาษีจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

แก้ไขข้อมูลภาษี กดปุ่ม **…** จะแสดงเมนูขึ้นมา ให้เลือกกด **การคิดภาษี** จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบภาษีตามรายละเอียดด้านล่าง:
    * เลือกรูปแบบภาษีที่เหมาะสมสำหรับรายการนั้น.
    * กดปุ่ม **คำนวนภาษี** ระบบจะคำนวนตัวเลขภาษีแล้วแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ
    * แทนที่การกดปุ่ม **…** แล้วมากรอกข้อมูลที่หน้าจอ **การคิดภาษี** ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบภาษีได้ในขั้นตอนที่2 **แก้ไขข้อมูลวัสดุ**

 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อเพิ่มใบขอซื้อในใบสั่งซื้อ

===== เงื่อนไขการชำระเงิน =====
**ขั้นตอน 1:** เงื่อนไขการชำระเงินจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าต้องการ

แก้ไขข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงิน กดปุ่มรูปดินสอที่มุมขวาบน จะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อให้แก้ไขและกรอกข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ต้องการดังนี้:
    * เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีการชำระเงิน, ระยะเวลาเครดิต และวันที่ชำระเงิน
    * หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:orderpaymentterms.png?400}}

===== สรุปข้อมูล =====
ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลหลักดังนี้
  * ค่า: ผลรวมค่าของธุรกรรม, การคำนวนภาษี, ส่วนลด, รวมเงินที่ต้องจ่าย
  * เลขอ้างอิงธุรกรรม: เลขที่เอกสาร, รหัสเอกสาร, วันที่สร้างเอกสาร, สกุลเงิน, งบประมาณที่ใช้, หรือเลขที่อ้างอิงอื่นๆ ที่ธุรกรรมนี้อ้างอิงถึง
  * สถานะเอกสาร, สถานะขั้นตอน

{{popup>erp-manual:cloud:purchase:ordersummary.png?400}}

===== บันทึกเอกสาร =====
หลังจากดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องบันทึกเอกสาร โดยกดปุ่ม **บันทึกเอกสาร** ที่ด้านบน ถ้าเป็นเอกสารใหม่ระบบจะสร้างและให้เลขที่เอกสารใหม่และรหัสเอกสารใหม่ สำหรับการบันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

ข้อสังเกตุ: เมื่อใบสั่งซื้อถูกสร้างสถานะของใบขอซื้อจะเปลี่ยนไป ซึ่งแสดงว่าวัสดุทั้งหมดถูกสร้างใบสั่งซื้อแล้วหรือถูกสร้างใบสั่งซื้อไปบางส่วน

===== เอกสารแนบ =====
เอกสารแนบจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติจากใบขอซื้อ ไม่สามารถแก้ไขได้

**ขั้นตอน 1**: หลังจากบันทึกเอกสารแล้ว ให้กดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของเอกสารแนบ จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เพิ่มเอกสารที่จะแนบ

สามารถกดปุ่ม **เลือกเอกสาร** เพื่อหาเอกสารจากแฟ้มในเครื่องหรือย่อหน้าต่างแล้วลากเอกสารมาปล่อยที่หน้าต่างในบริเวณที่เขียนว่า “ลากแล้ววาง” ชื่อเอกสารแนบจะแสดงบนหน้าต่างหลังการโหลดข้อมูล

**ขั้นตอน 2**: หลังจากเพิ่มเอกสารแนบแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:attachment.png?300}}

ข้อสังเกตุ: 
  * สามารถเพิ่มเอกสารแนบได้หลังจากทำการบันทึกเอกสารแล้วเท่านั้น
  * สามารถแนบเอกสารได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากต้องการแนบเอกสารเพิ่มให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2


===== คำอธิบาย =====
**ขั้นตอน 1**: กรอกคำอธิบาย โดยกดปุ่ม **+** ที่มุมขวาในส่วนของคำอธิบาย จะเปิดหน้าต่างใหม่ให้กรอกคำอธิบาย

**ขั้นตอน 2**: หลังจากกรอกคำอธิบายเสร็จแล้วกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อปิดหน้าต่างลง

{{popup>erp-manual:cloud:comments.png?300}}

ข้อสังเกตุ: 
  * คำอธิบายสามารถกรอกเวลาไหนก็ได้ ไม่ว่าสถานะเอกสารปิดแล้วหรือกำลังดำเนินการ
  * ผู้ใช้งานสามารถเห็นคำอธิบายของทุกคนที่กรอกในเอกสาร แต่สามารถแก้ไขคำอธิบายของตนเองได้เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขคำอธิบายของคนอื่น

===== การอนุมัติ =====
หลังจากบันทึกเอกสารเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม **ส่งอนุมัติ** ที่สถานะในส่วน **สรุปข้อมูล** สถานะขั้นตอนเอกสารจะเปลี่ยนจาก **ส่งอนุมัติ** เป็น **รออนุมัติ**

ขั้นตอนการอนมุติใบสั่งซื้อโดยผู้มีอำนาจอนุมัติมีดังนี้:
  * เข้าเมนู **ใบสั่งซื้อ** กดเลือกแถบที่สอง **กำลังรออนุมัติ**  จะแสดงรายการ **ใบสั่งซื้อ** ทั้งหมดที่รอการตรวจสอบและอนุมัติอยู่
  * กดเลือก **ใบสั่งซื้อ** ที่ต้องการอนุมัติ. เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ให้ดูที่ **สถานะขั้นตอน** ในส่วนของ **สรุปข้อมูล** ที่ด้านขวา
  * กดปุ่ม **รออนุมัติ** ที่ด้านข้าง **สถานะขั้นตอน** จะแสดงสถานะและรายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ตามขั้นตอนโดยเริ่มจาก **หัวหน้าแผนก**, **ผู้ควบคุมงบ**, **คุณแววตา** และ **คุณนิกกี้** ตามลำดับ สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติจะเห็นเครื่องหมาย **✔** เพื่อกดอนุมัติ และเครื่องหมาย **✘** เพื่อกดปฎิเสธ **ใบสั่งซื้อ**